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(数据来源：InfoLink Consulting)组件端3月国内招标约为31.6GW，环比增长2.5GW，前三个月累计招标63.2GW，累计同比增长约30GW，3月份的光伏行业其实已经进入了装机加速期，组件排产环比增长10%，据了解，自3月开始头部企业基本产能已经开满了，而隆基、晶澳、天合、晶科四家头部组件企业，排产还会有个小幅提升。

全球光伏技术、制造和市场逐渐转移到中国。搞房地产的，搞服装设计加工的，搞饲料加工的，搞畜禽养殖的也都纷纷加入进来，两年内光浙江一下子涌现了200多家光伏企业。

生产效率大大提高，成本也压到很低。但几乎所有人都认为，太阳能电池这种东西冷门、昂贵、不经济，之前市场是IT的天下，互联网泡沫后，投资人对互联网都忌惮了，更不用说光伏。从事后来看，2017年单晶硅的市占率稍微超过了35%达到了36%，此后更是一路上扬，在2019年就超过了多晶硅，现在已经是市场*主流。他在全国各地建设移动能源产业园，输出薄膜光伏技术和设备。人才找齐了，技术有苗头了、设施建立好了，这件事就有搞头了。

这其中包括硅材料提炼硅片生产电池片生产组件封装四大工序，涉及集光学、电磁学、半导体、化工、机械等，产业链整体技术含量较高，但越往下技术密集型属性越弱，劳动密集型属性越强。2013年-2017年度电补贴和标杆电价(图源：国家能源局和国家发改委发布文件)同时，通过领跑者示范项目等政策加速光伏领域技术成果向市场应用转化，促进产业升级。高经济性驱动下，欧洲需求延续良好。

美国组件清关加速，2月电池组件进口3.9GW，同比+94.45%，考虑5月反规避调查结果可能超预期，全年装机值得期待。3月陕西逆变器出口 0.65亿美元，同比+2855.48%，环比+702.71%。澳大利亚光照资源丰富，需求稳中有增。巴西配电费补贴逐步退坡带来抢装效应，叠加高经济性，亦表现良好，单月组件出口近2GW.中东绿能转型雄心已现，组件降价刺激地面市场需求爆发，3月以色列+阿联酋+阿曼+沙特组件出口925MW，同比+101.52%，环比+68.90%。

2023 年3月欧洲十一国组件出口 10.05GW，同比+49.48%，环比+51.06%，出口数量达历史最高水平。港口国家荷兰3月逆变器出口4.12亿美元，同比+291.16%，环比+4.84%，反映欧洲整体需求强势。

2023年3月组件逆变器出口均创历史最高水平，组件出口约20.26GW，同比+40.11%，环比+51.83%;逆变器出口11.68亿美元，同比+148.58%，环比+34.3%。此外，3月出口数据发布，组件逆变器均创历史最高水平，终端需求旺盛再添佐证这家找不出亮点的传统企业，自然不被资本市场待见。硅料、硅片、组件行业都身处扩产潮中，相比同行，上机数控的产量其实不算突出。

整个2021年，地方政府不断上马光伏项目。吃到双碳甜头后，上机数控想要乘胜追击。改名后的上机数控，会在一体化上走得更远，这也是现在光伏企业们的执念。对于龙头公司，一体化的确是加成，毕竟它们有足够厚的安全垫。

扩张之下，供需紧张也很快缓解。但在硅片价格波动，需求前景不明时，上机数控耗费大量资金挤入光伏一体化，此举仍然冒险。

同时，如果上游出现材料过剩，也能在体系内的下游环节消化掉，企业不至于陷入被动。对于光伏企业来说，一体化最大的好处，就是对冲风险。

毕竟很少有公司靠着单一业务，三年收入翻了50倍。以硅料为例，上机数控投资近50亿修建的5万吨硅料项目，内部收益率为22.68%，而通威2021年5万吨的项目内部收益率为23.98%。根据上机数控财报，其2019年营收只有8亿元，归母净利润不到2亿元，且利润还在缩水。甚至在转型硅片行业一段时间后，上机数控股价还在下跌。这意味着同样的项目，通威收益更高，整个行业已经出现头部赢家通吃的趋势，真正能胜出的仍然只有少数头部公司。严格说来，上机数控已不是家设备公司，而是硅片制造商。

2022年，上机数控投资百亿建硅料项目，2023年4月4日，上机数控又宣布投资50亿元建光伏组件项目。上机数控进入硅片行业时，吃到先发者红利。

上机数控狂奔上机数控从设备转型到硅片行业的时间点，称得上先知先觉。一体化迷思无论是已经盘踞行业数十年的老牌巨头，还是上机数控这样年轻的进入者，业务版图都会从上游硅片一直延伸到组件。

短短三年，公司就换了面孔，营收九成都来自硅片。但进入组件、电池、硅料环节时，它已经是个后入者。

两三年后，行业中产能全部释放时，市场供需早就今非昔比。上机数控的扩张多在这两年开启。随着硅料、硅片产能释放，硅片价格下跌，激进扩产的上机数控或许遭遇产能过剩的危机。但当巨头、新贵都将一体化当做解药时，行业的各个环节都变得白热化。

通过发债、非公开募资和公开定增，上机数控在2020年到2022年中，吸收近百亿资金。光伏行业前期投入高，规模效应明显，其实不利于上机数控这样转型的新人。

但截止2021年底，上机数控手里的货币资金加上交易性金融资产只有38亿。在资本市场沉浮的公司们希望靠它描摹出一副宏大的画面。

上机数控在2019年5月转型前，市值只有20亿左右。此时，上机数控的单晶硅片产能已经达到了20GW。

上机数控表示，业务已从硅棒切割设备制造企业逐步转向光伏产业链一体化，新名字更符合经营情况。即便目前暂时只有单一业务，放出的规划也雄心勃勃。2022年2月，上机数控宣布进入硅料行业，项目投资预计将达到118亿元。硅片、组件环节更是不缺动辄百亿的扩产规划。

好在上机数控的股价节节攀升，在2019年一度到超过350元，市值高达千亿。4月12日，光伏设备龙头上机数控发布公告称，即将变更公司名为弘元绿色能源股份有限公司。

靠着卖硅片，上机数控净利润也翻了10多倍。而且，一体化也能降低整体成本。

上机数控在硅片业务算暂时站稳，或许应该将地基修建得更牢固，再去扩张版图。2019年，上机数控从卖设备，转型至硅片制造。